Thế giới được tạo ra bởi phép thuật . Nơi đây , cả 3 loài : ác quỷ, con người và thiên thần dều sống chung. Nhưng rồi, bọn ác quỷ với lòng tham vô đáy ko thấy thỏa mãn với những gì chúng có . Chúng nổi loạn, tàn phá cướp bóc giết cả người và thần. Tên ma vương : Lucifer là 1 tên điên cuồng, hủy diệt tất cả những gì mà hắn muốn và coi đó là niềm vui. Thần tiên và loài người vô cùng tức giận , vào lúc ấy 1 đại thiên thần xuống thế gian trừng trị bọn ác quỷ .ông ta mang theo sức mạnh ánh sáng , khiến bọn quỷ run sợ . ông ta và Lucifer đã giao tranh 1 thời gian dài. Trong thời gian ấy , Lucifer đem lòng yêu thương 1 người phụ nữ loài người, họ kết hôn và sinh ra 1 đứa con trai . Ko lâu sau,Lucifer và vị đại thần đã cùng chết . Vào lúc ấy ,vợ của vị đại thần đã sinh ra 1 đức con gái. vị đại thần đã hy sinh để giúp cho tam giới bình yên .Mọi người nhớ ơn vị thần ấy và xem ông ấy như 1 vị anh hùng cứu thế, và tên ông ấy là Michael. Khi 2 người chết, cũng là lúc 2 đứa trẻ ra đời . Đứa con trai mang sức mạnh bóng tối, nhưng lại nhân từ . Đứa con gái chiếm hữu sức mạnh ánh sáng , thề theo nghiệp cha, quyết tiêu diệt toàn bộ ác ma . Và câu chuyện bắt đầu từ đây.