Cáo đang ngủ thì nghe thấy thần rừng gọi:
– Này chú cáo! Nếu muốn thành tiên hãy ngồi dậy nghe ta nói! Này cáo! Cáo ơi!

Cáo giật mình ngồi dậy, quỳ xuống dập đầu liên tục, nói:
– Thần rừng tha mạng! Thần rừng tha mạng!
– Thế chú có tôi gì mà xin tha?
– Ờ ha! Tôi đâu có làm gì đâu?
– Ừ!
– Vậy thần không phải thường hiện ra để trị tội sao?
– Ai bảo thế!
– Thế thần đến gặp tôi chỉ để gọi dậy à?
– Không ! Ta đến để nói cho chú cáo một chuyện! Ngày mai khi nghe bầy sói đang tập tu luyện tru lên, chú hãy chạy đến ngăn chúng, đừng để chúng hại thiên tử, rồi đi theo thiên tử về cung, trong cung có một vị cao tăng, ngài ta có thể dạy chú cáo trở thành thần!

Cáo nghe xong cám ơn rối rít, lúc ngước mặt lên thì thần rừng đã biến mất.

Hôm sau, nhà vua đi săn, bắt gặp một con trâu rừng, ngài cho binh lính đứng ngoài bìa rừng chờ, một mình đuổi theo. Vào đến giữa rừng, một bầy sói đứng ra chắn, chúng muốn tranh con trâu ấy. Nhà vua một mình đứng đối đầu với bầy sói, lũ sói nhảy lên định đuổi theo con trâu, vì chúng đang tu luyện làm linh thú, nên không được phép ăn con người, với lại, chúng cũng rõ người chúng đang thấy là thiên tử. Ăn thiên tử là tội chết, nên chúng định đuổi theo trâu. Nhưng nhà vua hiểu lầm là chúng định tấn công, nên giơ cung tên lên bắn, lại trúng vai con thủ lĩnh đầu đàn chảy máu, con sói tru lên ra hiệu tấn công, dám tổn thương nó, dù thiên tử cũng không bỏ qua.

Lúc đó, cáo nghe thấy, dùng tốc độ ánh sáng thần chạy đến. Chắn trước mặt thiên tử, vẫy chín cái đuôi, đuôi bảy sắc tỏa ra ánh sáng lấp lánh làm đám sói say mê, cáo ngao lên một tiếng như mèo, làm đám sói chạy mất. Nhà vua nhìn cáo, vì cũng từng nghe nói cáo chín đuôi chính là hồ ly tinh, ngài sợ mình sẽ bị mê hoặc, nhưng cáo chỉ vẫy vẫy đuôi, đi đến liếm chân nhà vua rồi nhảy về một phía, nhà vua hiểu được cáo không có ý hại mình, rồi nhận ra nó muốn ngài đi theo, chắc là chỉ đường. Nhà vua đi theo, một lúc sau thì ra khỏi rừng.

Nhà vua cho người giữ ngựa, rồi lên xe ngựa ngồi, tưởng cáo trở về rừng, nên khi cáo nhảy lên xe theo, nhà vua cực ngạc nhiên. Ngài hỏi cáo :
– Chú cáo muốn theo ta về hoàng cung sao?

Cáo gật đầu, vậy là cáo thần về cung cùng hoàng thượng, trên đường vào cung, mọi người dân đứng hai bên đường, nhìn thấy cáo liền khen ngợi rất nhiều.

Công chúa khi nghe nhà vua đi săn thì lo và cả mong ngài về, nên đứng trên tòa tháp chờ. Khi thấy ngài về, công chúa hỏi binh lính, vì phải giả vờ mù. Sau đó liền chạy nhanh xuống sân cung điện, dang tay gọi “phụ hoàng!”

Nhà vua ôm công chúa trên tay, nói cho công chúa nghe, nàng cười vui vẻ để nhà vua dắt tay đến lồng cáo. Nàng sờ bộ lông mượt mà đó, thích thú cười vui vẻ.

Nhà vua thấy nàng cười, thì vui lắm, nói ban cho nàng chú cáo đó, cho nàng nuôi.

Công chúa vui vẻ hoan hô.

Cáo há hốc miệng, giề? Cáo thân là cáo thần, xinh đẹp rực rỡ lại phải để một cô nàng béo ú, da đen ngâm còn mù kia chăm sao? Cáo không thích, định chạy khỏi vì nghĩ thần rừng nói sai rồi, thì nhận ra mình không thể đi khỏi, bên ngoài cổng có hai vị thần to lớn canh giữ, chỉ cần một loài vật như cáo hiện ra trước mặt họ, lập tức bị dùng phép trời đánh cho te tua.

Vậy là từ ngày đó, cáo được công chúa chăm sóc.

Thế nhưng cáo ban đầu còn e dè, sau thì công khai tránh né công chúa. Cáo kì thị và ghét bỏ nàng, cáo tự cho mình đẹp, và không thích lại gần cô công chúa xấu xí.

Thế nên, mỗi lần công chúa cho cáo ăn, nàng đều phải núp sau rèm cửa để ngắm nhìn cáo, nàng rất yêu thích cáo, vì cáo có bộ lông mượt, cái đuôi bảy sắc, đôi mắt nâu hiền hòa. Còn cáo, tỏ rõ thái độ, nếu công chúa ở gần cáo sẽ không lại ăn.