Masuko, nữ sinh lớp 11 trường trung học Katoi.cô cùng bạn của mình đã chứng kiến những vụ mất tích bí ẩn của những đứa trẻ trong khu làng dưới chân núi Sajama.Cô cùng đám bạn đưa ra ý kiến gọi cảnh sát để họ vào cuộc những đã bị những người trong làng ngăn cản. Họ cho rằng những đứa trẻ đã bị Kuisawa dụ dỗ( *Kuisawa là một con quỉ trong truyền thuyết, có khi xuất hiện là một lĩnh hồn lơ lửng với chiếc mũi dài khoắm,có khi lại là một cái bóng,nó luôn mang bên mình một cây sáo đen. Tương truyền quỷ Kuisawa đừng cây sáo đó để thổi cho những đứa trẻ nghe,dụ dỗ chúng rừng vào rừng sâu) cô cùng bạn của mình quyết tâm điều tra sự thật,nhưng đáng sợ là bạn của cô-Niran cũng bị mất tích một cách bí ẩn khi màn đêm buông xuống,hàng loạt những chuyện kỳ lạ xa xảy ra, tiếng sáo ma mị bỗng nhiên vang lên,và sự xuất hiện của bóng đen lạ ở đầm lầy Kejino...